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Bitcoin: Genesis vor dem Bankrott, Grayscale verweigert den Nachweis von Reserven

Die Folgen des Zusammenbruchs von FTX ziehen sich weiterhin durch den Kryptowährungsmarkt, da befürchtet wird, dass einer der größten Namen der Branche in finanzielle Schwierigkeiten verwickelt sein könnte.

Spekulationen schwirren um die Gesundheit der Digital Currency Group, einem weitläufigen Krypto-Imperium im Wert von 10 Milliarden US-Dollar (15 Milliarden AUD), zu dem das Maklerunternehmen Genesis, der Vermögensverwalter Grayscale und die Nachrichten-Website CoinDesk gehören.

Genesis war eines von mehreren Unternehmen, die vom Zusammenbruch der auf den Bahamas ansässigen FTX – einer der größten Krypto-Börsen der Welt – betroffen waren, die letzte Woche Übernahmen einfrierte, nachdem bekannt wurde, dass 175 Millionen US-Dollar (264 Millionen australische Dollar) auf seinem FTX-Handelskonto gesperrt waren.

Bloomberg berichtet, dass Genesis-Führungskräfte das Wochenende damit verbracht haben, frisches Geld von Investoren zu beschaffen, um eine Liquiditätskrise zu bewältigen, und warnten, dass das Unternehmen möglicherweise Insolvenz anmelden muss, wenn es nicht auf mindestens 1 Milliarde US-Dollar (1,5 Milliarden AUD) Kapital zugreifen kann.

Berichten zufolge lehnte Binance am Montag eine Anfrage zur Investition in Genesis ab.

„Wir haben keine Pläne, unmittelbar Insolvenz anzumelden“, sagte das Unternehmen in einer früheren Erklärung gegenüber Bloomberg. „Unser Ziel ist es, die aktuelle Situation einvernehmlich zu lösen, ohne Insolvenz anmelden zu müssen. Genesis führt weiterhin konstruktive Gespräche mit Gläubigern.

Es kam, nachdem Grayscale, das den weltweit größten Bitcoin-Fonds betreibt, am Freitag auf dem Markt Alarm geschlagen hatte, nachdem es sich geweigert hatte, den Nachweis der Reserven mit den Kunden zu teilen, unter Berufung auf „Sicherheitsbedenken“.

Nach dem Zusammenbruch von FTX, bei dem nur 900 Millionen US-Dollar (1,3 Milliarden AUD) an Vermögenswerten gegenüber etwa 9 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten (13,6 Milliarden AUD in australischen Dollar) festgestellt wurden, als es Insolvenz anmeldete, sahen sich Kryptofirmen mit Forderungen nach mehr Transparenz konfrontiert.

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Mehrere haben Nachweise für Reserveprüfungen veröffentlicht, einschließlich öffentlicher digitaler Brieftaschenadressen, an denen Vermögenswerte gespeichert sind, um Kunden zu versichern, dass ihre Gelder verfügbar sind. Binance, die größte Börse der Welt, plant dies bald.

Aber am Freitag sagte Grayscale, es werde keinen Nachweis der Reserven für seinen Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) veröffentlichen. GBTC ist eigentlich ein börsengehandelter Fonds (ETF) für Bitcoin, der es Anlegern ermöglicht, sich an der Kryptowährung zu beteiligen, ohne sie zu besitzen.

Theoretisch sollten GBTC-Einheiten direkt mit dem Preis von Bitcoin korrelieren. Aber die Anteile des Fonds – die schätzungsweise mehr als 3 % aller abgebauten Bitcoins halten – fielen stark und wurden mit einem Abschlag von 45 % auf den tatsächlichen Preis von Bitcoin gehandelt, was die Befürchtungen der Anleger über die zugrunde liegenden Vermögenswerte widerspiegelt.

Die scharfe Divergenz wurde durch ausgelöst seine aussage Freitag, an dem Grayscale den Anlegern versicherte, dass die zugrunde liegende Bitcoin in der Obhut von Coinbase gelagert wurde.

„Coinbase führt häufig eine On-Chain-Validierung durch“, sagte er. „Aus Sicherheitsgründen machen wir diese On-Chain-Wallet-Informationen und Bestätigungsinformationen nicht über einen kryptografischen Reservenachweis oder andere fortgeschrittene kryptografische Abrechnungsverfahren öffentlich zugänglich.“

Grayscale räumte ein, dass dies „für einige eine Enttäuschung wäre, aber die von anderen verursachte Panik ist kein Grund, die komplexen Sicherheitsfunktionen zu umgehen, die das Vermögen unserer Anleger seit Jahren schützen“.

Das Unternehmen teilte einen Brief vom 18. November von Coinbase Chief Financial Officer Alesia Haas mit, der Buchhaltungsdiagramme enthielt, aus denen hervorgeht, dass die in den USA notierte Börse etwa 635.235 Bitcoins im Namen von Grayscale im Wert von etwa 10 Milliarden US-Dollar (15 Milliarden AUD) hielt.

„Um es ganz klar zu sagen, der $BTC zugrunde liegende Grayscale Bitcoin Trust gehört ausschließlich $GBTC und $GBTC“, sagte Grayscale.

“Die Gesetze, Vorschriften und Dokumente, die die Digital-Asset-Produkte von Grayscale definieren, verbieten, dass die den Produkten zugrunde liegenden digitalen Assets verliehen, ausgeliehen oder anderweitig belastet werden.”

Grayscale bestand darauf, dass „kein anderes Unternehmen, einschließlich DCG, Genesis oder eine andere Tochtergesellschaft von Grayscale, die Kontrolle über die digitalen Vermögenswerte hat, die den Grayscale-Produkten zugrunde liegen“.

Trotz dieser Zusicherungen sagte Bloomberg-Analyst James Seyffart, dass die Angst wahrscheinlich hinter dem schnelleren Verkauf von GBTC gegenüber Bitcoin stecke.

„Es gibt viele Bedenken, Berichte und Gerüchte über DCG, den Elternteil von Grayscale“, sagte er. „Ich denke, die Leute wollen einfach alles hinter sich lassen, was passieren könnte, auch wenn es nur eine entfernte Möglichkeit ist.“

Die jüngsten Markterschütterungen ließen Bitcoin am Dienstag auf rund 15.800 $ fallen, den niedrigsten Stand seit November 2020.

Die Weigerung von Grayscale, Wallet-Adressen aus Sicherheitsgründen zu teilen, wurde von Experten mit Skepsis aufgenommen.

“Das macht buchstäblich keinen Sinn. NULL”, schrieb Julian Hosp von Cake DeFi.

„Grayscale sollte ihre Backup-Adresse zeigen, El Salvador sollte ihre täglichen Bitcoin-Käufe und bestehenden Bestände zeigen, Saylor sollte ihre Adressen zeigen, Tether sollte Audits durchführen – dann hört alles FUD auf – andernfalls geht FUD einfach weiter.“

„Das klingt nach reinem Anwaltsgerede von Leuten, die keine Ahnung haben, wie Blockchains funktionieren“, sagte Anthony Sassano vom Newsletter The Daily Gwei. “Das Posten einer Adresse und das Signieren einer Nachricht, die den Besitz dieser Adresse beweist, ist kein Sicherheitsproblem.”

„Es wird unglaublich schlecht altern“, fügte der Blockchain-Entwickler Hudson Jameson hinzu. „Es gibt keinen Grund, diese Behauptung aufzustellen. Der Nachweis der kryptografischen Reserve über Merkle-Bäume oder andere gängige Methoden wirft keine Sicherheitsbedenken auf. Wenn ich falsch liege, sollte Grayscale erklären, was die Bedenken sind.

Der Ökonom Nouriel Roubini schrieb: „Cryptos Gansta G Gang of Four: Genesis, Grayscale, Galaxy, Gemini. Jetzt sind sie alle in großen Schwierigkeiten und/oder brechen zusammen. Vom Mond stürzen jetzt alle Narren auf die Erde!”

frank.chung@news.com.au

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